Tu futuro financiero empieza con decisiones claras hoy
Después de ayudar a más de 200 familias catalanas durante estos últimos tres años, hemos aprendido que cada situación económica tiene su propia historia. Por eso diseñamos estrategias que realmente encajan con tu vida.
Descubre cómo trabajamosLos obstáculos que vemos cada día en nuestro despacho
Llevamos suficiente tiempo en esto como para reconocer patrones. Estas son las situaciones que más se repiten cuando alguien llega pidiendo ayuda con sus finanzas.
Objetivos difusos sin números concretos
Muchas veces escuchamos "queremos jubilarnos bien" o "necesitamos ahorrar más". Pero sin cifras específicas y plazos realistas, es imposible trazar un camino que funcione de verdad.
Productos financieros que no encajan
Has contratado seguros, fondos o planes que sonaban bien en su momento, pero ahora no sabes si realmente te acercan a donde quieres ir. Es más común de lo que imaginas.
Decisiones postergadas año tras año
Entre el trabajo, la familia y las urgencias del día a día, planificar el futuro financiero siempre queda para "el mes que viene". Mientras tanto, el tiempo sigue pasando.
Cómo abordamos tu situación financiera
Primero entendemos tu presente real
Antes de hablar de objetivos, necesitamos saber exactamente dónde estás. Revisamos ingresos, gastos fijos, deudas y todo lo que tienes contratado. Sin esta fotografía clara, cualquier plan sería pura especulación.
Definimos metas con fechas y cantidades
Convertimos tus deseos en objetivos medibles. Si quieres comprar una casa, calculamos cuánto necesitas ahorrar cada mes. Si piensas en la jubilación, proyectamos números reales basados en tu edad y expectativas.
Resultados que hemos conseguido juntos
Reducción de productos innecesarios
De nuestros clientes han simplificado su cartera eliminando productos que no aportaban valor real a sus objetivos.
Tiempo promedio para ver progreso
La mayoría nota cambios significativos en su situación financiera después de medio año siguiendo el plan que diseñamos juntos. Algunos ven resultados antes, otros necesitan un poco más de tiempo. Pero la tendencia es clara: cuando hay un plan estructurado, las cosas mejoran de forma consistente.
Ahorro promedio anual
Cantidad media que nuestros clientes han conseguido apartar cada año después de reorganizar sus finanzas con nosotros.
Satisfacción con el proceso
Porcentaje de clientes que recomendarían nuestro enfoque a familiares cercanos, según la encuesta de satisfacción de 2024.
La experiencia de Adrià con nosotros
"Lo que más me gustó fue que no me intentaron vender nada desde el primer día. Se sentaron conmigo, revisamos todo lo que tenía contratado, y me explicaron qué servía y qué no. Ahora pago menos comisiones y tengo más claro hacia dónde voy con mis ahorros."Adrià Montserrat
¿Hablamos de tu situación?
No hace falta que vengas con todo decidido. De hecho, es mejor si vienes con dudas. Así podemos ver juntos qué opciones tienes y cuál te conviene más.