Programa de Formación en Planificación Financiera Personal
Desarrolla las habilidades necesarias para guiar a individuos y familias hacia el cumplimiento de sus objetivos financieros más importantes
Solicita Información del ProgramaUn Enfoque Práctico para la Consultoría Financiera Moderna
Durante mis quince años trabajando en el sector financiero, he visto cómo las necesidades de asesoramiento han evolucionado. Las familias españolas enfrentan desafíos únicos: desde la planificación de la jubilación hasta la gestión de hipotecas variables, pasando por la educación financiera de los hijos.
Nuestro programa, que comenzará en septiembre de 2025, se centra en desarrollar las competencias reales que necesitas para trabajar como consultor financiero independiente. No prometemos fórmulas mágicas ni resultados garantizados, sino una formación sólida basada en casos reales del mercado español.
Estructura del Programa de 12 Meses
El programa está diseñado para que puedas mantener tu trabajo actual mientras te formas. Las sesiones presenciales son los sábados por la mañana, complementadas con trabajo práctico entre sesiones.
Fundamentos de la Planificación Financiera
Comenzamos con los conceptos base: análisis de la situación financiera actual, identificación de objetivos y comprensión del perfil de riesgo del cliente. Durante estas primeras semanas, también cubriremos las herramientas de software más utilizadas en el sector.
Productos Financieros y Fiscalidad
Profundizaremos en los productos de inversión, seguros y ahorro disponibles en España. Estudiaremos las implicaciones fiscales de cada decisión financiera y cómo optimizar la situación tributaria de los clientes dentro del marco legal vigente.
Planificación de la Jubilación y Seguros
Nos centraremos en uno de los aspectos más demandados: la planificación de la jubilación. Analizaremos el sistema público de pensiones, complementos privados y estrategias de ahorro a largo plazo. También cubriremos la planificación de seguros de vida, incapacidad y dependencia.
Práctica Profesional y Desarrollo de Negocio
Los últimos meses se dedican a la práctica intensiva con casos reales supervisados y al desarrollo de habilidades empresariales. Aprenderás sobre regulación del sector, ética profesional y cómo establecer tu propia consultoría financiera independiente.
Profesionales con Experiencia Real
Nuestros instructores combinan años de experiencia práctica en el sector financiero español con pasión por la enseñanza.
Sebastián Monterde
Con más de veinte años en banca privada y asesoramiento patrimonial, Sebastián ha ayudado a cientos de familias catalanas a estructurar sus finanzas. Anteriormente trabajó en la oficina de Terrassa de una de las principales entidades bancarias del país, donde desarrolló su especialización en planificación fiscal.
Nicolás Bermejo
Nicolás aporta una perspectiva práctica sobre mercados financieros y gestión de carteras. Su experiencia incluye trabajo en gestoras de fondos y asesoramiento a inversores particulares. Es especialmente conocido por su capacidad de explicar conceptos complejos de manera sencilla y directa.
Esperanza Villareal
Esperanza se especializa en planificación de la jubilación y productos de seguros. Ha trabajado tanto en compañías aseguradoras como en consultoría independiente, lo que le da una visión completa del mercado. Sus casos prácticos sobre familias que han logrado sus objetivos de jubilación son especialmente valorados por los estudiantes.
Próxima Convocatoria
El programa 2025-2026 tiene un cupo limitado de 24 estudiantes para garantizar atención personalizada.
Las sesiones presenciales se realizan en nuestras instalaciones de Terrassa, con horario de sábados de 9:00 a 14:00 horas.